全球發售 | | 發售股份數目 | 11.30億 H 股 (10.76億新股 / 5,382萬舊股) | 國際配售股份數目 | 10.34億 H 股 | 香港發售股份數目 | 9,608萬 H 股 | 發售價 | $6.36 - $7.26 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 6066 | 聯席保薦人 | 中信建投(國際)融資、UBS Securities Hong Kong、農銀國際融資 | 聯席全球協調人 | 中信建投(國際)融資、UBS AG、農銀國際融資、工銀國際融資、中銀國際亞洲、交銀國際證券、建銀國際金融、德意志銀行、浦銀國際融資、招銀國際融資 | 聯席賬簿管理人 | 中信建投(國際)融資、UBS AG、農銀國際融資、工銀國際融資、中銀國際亞洲、交銀國際證券、建銀國際金融、德意志銀行、浦銀國際融資、招銀國際融資、中國銀河國際證券(香港)、招商證券(香港)、中國光大證券(香港)、海通國際證券、廣發証券(香港)經紀、山證國際證券、國泰君安證券(香港)、中泰國際證券、國信證券(香港)融資、東興證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 11月 29日 (星期二) 至 12月 2日 (星期五)正午 | 定價日期 | 12月 2日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 12月 8日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 8日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 16年 12月 9日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 40倍 | 40倍 - 70倍 | 70倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 13% | 17% | 35% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 王常青 (董事長)、齊亮 | 非執行董事 | 于仲福、胡冬輝、王晨陽、王守業、劉丁平、王淑敏、邱劍陽 | 獨立非執行董事 | 馮根福、朱聖琴、戴德明 |
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主要股東 | | 北京國管中心 | 37.46% | 中央匯金 | 33.29% | 中信證券 | 5.95% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2016 * | 2015 | 2014 | 收益 | 8,631,501 | 24,512,466 | 11,451,560 | 稅前溢利 | 3,743,988 | 11,461,475 | 4,543,349 | 股東應佔溢利 | 2,777,219 | 8,638,825 | 3,407,125 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.46 | 1.37 | 0.56 | * 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $6.36 - $7.26 | 市值 (H股) | 75.31億元 - 85.97億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $6.01 - $6.15 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 6.81 元計,售股所得款項淨額約為 70.97 億港元,主要供作: | * 24.84 億元 (35%) 用於財富管理業務.; | * 14.19 億元 (20%) 用於交易及機構客戶服務業務; | * 14.19 億元 (20%) 用於投資管理業務; | * 10.65 億元 (15%) 用於海外業務; | * 餘額7.10 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
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