招股詳情
上海拉夏貝爾服飾股份
Shanghai La Chapelle Fashion
業務簡介

上海拉夏貝爾服飾股份為一家在中國的多品牌時裝集團,從事設計、品牌推廣和銷售服飾產品的業務,主營大眾女性休閒服裝。集團通過現有八個品牌的各類服飾產品向顧客提供時尚服裝,即La Chapelle、La Chapelle Sport、7.Modifier、Candie’s、LaChapelle Homme、La Babite、La Chapelle Kids及Pote。根據報告,集團於2013年在中國該市場板塊按零售市場份額排名第三,零售市場份額約為5.7%。

上海拉夏貝爾服飾股份專注於女性休閒服裝的同時也將產品擴展至男性服飾領域,推出了La Chapelle Homme及Pote,而在兒童服裝領域推出了La Chapelle Kids。

集團通過零售網點及自2014年8月以來通過天貓(中國商業零售網上購物平台)上集團網上旗艦店直接向零售客戶銷售產品,所有零售網點均為集團直接控制和經營。於2014年6月30日,遍佈全國的零售網絡包括中國所有31個省、自治區和直轄市在約1900個實體地點,主要為百貨商場及購物中心的5671個零售網點。該等零售網點以專櫃及專賣店的形式經營。

於往績記錄期,大部分收入來自La Chapelle及La Chapelle Sport銷售,於2013年度及2014年度上半年, 以上兩個品牌的銷售合併收入分別佔集團總收入的73.7%及67.5%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業零售
網址www.lachapelle.cn
買賣單位200
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目1.22億 H 股
國際配售股份數目1.09億 H 股
香港發售股份數目1,216萬 H 股
發售價$13.98 - $18.20
面值每股 1.00 人民幣
股份編號6116
獨家保薦人中國國際金融香港證券
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、中信里昂證券
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、中信里昂證券、富瑞金融集團香港、海通國際證券、鼎珮證券
 
時間表
招股日期9月 24日 (星期三) 至 9月 29日 (星期一)正午
定價日期9月 29日 (星期一)
公布售股結果日期10月 8日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 8日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期14年 10月 9日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事邢加興 (董事長)、王勇、胡剛
非執行董事李家慶、陸衛明、曹文海、王海桐
獨立非執行董事毛嘉農、周國良、陳巍、羅文鈺
 
主要股東
董事邢加興38.47%
LC Fund IV17.81%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2014 *20132012
收入3,510,7646,225,0873,872,118
毛利2,427,9884,283,3772,776,941
稅前溢利308,492553,392351,249
股東應佔溢利226,335407,298259,905
每股基本溢利(人民幣)0.621.140.75
* 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$13.98 - $18.20
市值 (H股)67.99億元 - 88.51億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$6.73 - $7.76
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 16.09 元計,售股所得款項淨額約為 18.55 億港元,主要供作:
* 83% 用於零售網絡的策略性擴張,主要涉及未來三年新設至少1,000個零售網點及為補充零售網點之基礎設施收購潛在土地和物業;
* 6% 用作進一步改善管理信息系統,包括更新現有的SAP ERP系統、設立新的數據中心及數據備份中心及設立數個新系統;
* 1% 用於未來12個月開發管理學院;
* 餘額 10% 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
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