全球發售 | | 發售股份數目 | 1.22億 H 股 | 國際配售股份數目 | 1.09億 H 股 | 香港發售股份數目 | 1,216萬 H 股 | 發售價 | $13.98 - $18.20 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 6116 | 獨家保薦人 | 中國國際金融香港證券 | 聯席全球協調人 | 中國國際金融香港證券、中信里昂證券 | 聯席賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券、中信里昂證券、富瑞金融集團香港、海通國際證券、鼎珮證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 9月 24日 (星期三) 至 9月 29日 (星期一)正午 | 定價日期 | 9月 29日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 10月 8日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 10月 8日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 14年 10月 9日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 邢加興 (董事長)、王勇、胡剛 | 非執行董事 | 李家慶、陸衛明、曹文海、王海桐 | 獨立非執行董事 | 毛嘉農、周國良、陳巍、羅文鈺 |
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主要股東 | | 董事邢加興 | 38.47% | LC Fund IV | 17.81% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 * | 2013 | 2012 | 收入 | 3,510,764 | 6,225,087 | 3,872,118 | 毛利 | 2,427,988 | 4,283,377 | 2,776,941 | 稅前溢利 | 308,492 | 553,392 | 351,249 | 股東應佔溢利 | 226,335 | 407,298 | 259,905 | 每股基本溢利(人民幣) | 0.62 | 1.14 | 0.75 | * 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $13.98 - $18.20 | 市值 (H股) | 67.99億元 - 88.51億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $6.73 - $7.76 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 16.09 元計,售股所得款項淨額約為 18.55 億港元,主要供作: | * 83% 用於零售網絡的策略性擴張,主要涉及未來三年新設至少1,000個零售網點及為補充零售網點之基礎設施收購潛在土地和物業; | * 6% 用作進一步改善管理信息系統,包括更新現有的SAP ERP系統、設立新的數據中心及數據備份中心及設立數個新系統; | * 1% 用於未來12個月開發管理學院; | * 餘額 10% 供作一般營運資金。 |
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