招股詳情
鄭州銀行
Bank of Zhengzhou
業務簡介

鄭州銀行總部位於河南省,為一家城市商業銀行。按2014年12月31日的資產規模計算,集團位列中國商業銀行第45位,在中國城市商業銀行中排名第20位,並在總部位於河南省的城市商業銀行中排名第2位;按一級資本總額計算,位列中國商業銀行第53位,在中國城市商業銀行中排名第24位,並在總部位於河南省的城市商業銀行中排名第2位。

於2014年12月31日,集團的總資產、吸收存款總額、貸款總額及股東權益總額分別為2042.89億元(人民幣;下同)、1325.61億元、779.86億元及114.05億元,2014年的淨利潤為24.63億元,分別佔總部位於河南省城市商業銀行同期總資產、吸收存款總額、貸款總額、股東權益總額及淨利潤的34.6%、32.3%、29.6%、21.2%及32.8%。

2014年,集團淨利息收益率為3.31%,淨利差為3.07%,均超越已在香港上市中國城市商業銀行的同期水平;平均總資產回報率為1.39%,平均權益回報率為23.52%,分別高於全國商業銀行同期平均值1.2%與17.6%,且均超越已上市中國城市商業銀行的同期水平。

於2012年、2013年和2014年12月31日及2015年6月30日,集團的不良貸款率分別為0.47%、0.53%、0.75%及1.06%;集團撥備覆蓋率分別為425.28%、425.54%、301.66%及250.40%,高於中國所有商業銀行同日295.5%、282.7%、232.1%及198.39%的平均水平。集團的貸款減值損失準備預期將持續增長。

截至2015年6月30日,集團擁有107個分支行,覆蓋河南省七個城市。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業銀行
網址www.zzbank.cn
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目13.20億 H 股 (12.00億新股 / 1.20億舊股)
國際配售股份數目11.88億 H 股
香港發售股份數目1.32億 H 股
發售價$3.85 - $4.21
面值每股 1.00 人民幣
股份編號6196
聯席保薦人中信里昂證券資本市場、交銀國際(亞洲)
聯席全球協調人中信里昂證券、交銀國際證券、建銀國際金融、東方證券(香港)
聯席帳簿管理人中信里昂證券、交銀國際證券、建銀國際金融、東方證券(香港)、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、工銀國際融資、泛亞金融、農銀國際融資
聯席牽頭經辦人中信里昂證券、交銀國際證券、建銀國際金融、東方證券(香港)、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、工銀國際證券、泛亞金融、農銀國際證券、結好證券
 
時間表
招股日期12月 11日 (星期五) 至 12月 16日 (星期三)正午
定價日期12月 16日 (星期三)
公布售股結果日期12月 22日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期12月 22日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期15年 12月 23日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事王天宇(董事長)、申學清(行長)、張榮順(副董事長)
非執行董事徐建新(副董事長)、樊玉濤、張敬國、梁嵩巍、馬金偉、姬宏俊、馬磊
獨立非執行董事王世豪、李懷珍、謝太峰、吳革、陳美寶
 
主要股東
鄭州市財政局13.66%
河南省豫泰投資發展集團*5.10%
* 董事徐建新擁有80%股權
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
利息淨收入3,284,4895,284,0514,102,196
營業收入3,851,6395,504,3994,256,981
稅前溢利2,283,2473,202,9352,507,491
股東應佔溢利1,750,6562,463,0831,901,850
每股基本溢利(分)44.0062.0048.00
* 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$3.85 - $4.21
市值 (H股)197.96億元 - 216.48億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$3.79 - $3.87
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 4.03 元計,售股所得款項淨額約為 47.01 億港元,主要供作加強集團的資本基礎。
 
 
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