全球發售 | | 發售股份數目 | 13.20億 H 股 (12.00億新股 / 1.20億舊股) | 國際配售股份數目 | 11.88億 H 股 | 香港發售股份數目 | 1.32億 H 股 | 發售價 | $3.85 - $4.21 | 面值 | 每股 1.00 人民幣 | 股份編號 | 6196 | 聯席保薦人 | 中信里昂證券資本市場、交銀國際(亞洲) | 聯席全球協調人 | 中信里昂證券、交銀國際證券、建銀國際金融、東方證券(香港) | 聯席帳簿管理人 | 中信里昂證券、交銀國際證券、建銀國際金融、東方證券(香港)、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、工銀國際融資、泛亞金融、農銀國際融資 | 聯席牽頭經辦人 | 中信里昂證券、交銀國際證券、建銀國際金融、東方證券(香港)、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、工銀國際證券、泛亞金融、農銀國際證券、結好證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 11日 (星期五) 至 12月 16日 (星期三)正午 | 定價日期 | 12月 16日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 12月 22日 (星期二) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 12月 22日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 12月 23日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 王天宇(董事長)、申學清(行長)、張榮順(副董事長) | 非執行董事 | 徐建新(副董事長)、樊玉濤、張敬國、梁嵩巍、馬金偉、姬宏俊、馬磊 | 獨立非執行董事 | 王世豪、李懷珍、謝太峰、吳革、陳美寶 |
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主要股東 | | 鄭州市財政局 | 13.66% | 河南省豫泰投資發展集團* | 5.10% | * 董事徐建新擁有80%股權 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 利息淨收入 | 3,284,489 | 5,284,051 | 4,102,196 | 營業收入 | 3,851,639 | 5,504,399 | 4,256,981 | 稅前溢利 | 2,283,247 | 3,202,935 | 2,507,491 | 股東應佔溢利 | 1,750,656 | 2,463,083 | 1,901,850 | 每股基本溢利(分) | 44.00 | 62.00 | 48.00 | * 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $3.85 - $4.21 | 市值 (H股) | 197.96億元 - 216.48億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $3.79 - $3.87 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 4.03 元計,售股所得款項淨額約為 47.01 億港元,主要供作加強集團的資本基礎。 |
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