招股詳情
貴州銀行
Bank of Guizhou
業務簡介

貴州銀行是貴州省政府發起的一家城市商業銀行。根據中國銀保監會貴州監管局的資料,截至2018年12月31日,以源自貴州省的總資產及存款總額計,集團在貴州省開展業務的所有銀行中分別排名第四及第五。

集團成立於2012年,由貴州省三家城市商業銀行合併成立,總資產由截至2016年12月31日的人民幣2289.49億元增至截至2018年12月31日的人民幣3412.03億元,年複合增長率為22.1%。2018年淨利息收益率和淨利差分別為2.82%及2.66%,同期在香港上市的所有中國城市商業銀行中均排名第二。截至2019年6月30日,平均總資產回報率為0.98%且平均權益回報率為13.56%。

集團總行位於貴陽市,並擁有覆蓋整個貴州省的廣泛分銷網絡。截至2019年6月30日,通過位於貴陽的總行、八家分行及207家支行經營業務,亦通過網上及手機銀行等線上銀行,為客戶提供便捷的24小時線上服務。

集團的主要業務分部包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。公司銀行業務為最重要的營業收入來源。集團向客戶提供多樣化的金融產品及服務,包括公司貸款、公司存款以及手續費及佣金類產品和服務。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業銀行
網址www.bgzchina.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目22.00億 H 股
國際發售股份數目19.80億 H 股
香港發售股份數目2.20億 H 股
發售價$2.46 - $2.61
面值每股 1.00 人民幣
股份編號6199
聯席保薦人農銀國際融資、建銀國際金融、中信里昂證券資本市場
聯席全球協調人農銀國際融資、建銀國際金融、中信里昂證券、尚乘環球市場
聯席賬簿管理人農銀國際融資、建銀國際金融、中信里昂證券、尚乘環球市場、工銀國際融資、招銀國際融資、中投證券國際經紀、金橋證券、海通國際證券
聯席牽頭經辦人農銀國際融資、建銀國際金融、中信里昂證券、尚乘環球市場、工銀國際融資、招銀國際融資、中投證券國際經紀、金橋證券、海通國際證券
 
時間表
招股日期12月 16日 (星期一) 至 12月 19日 (星期四)正午
定價日期12月 19日 (星期四)
公布售股結果日期12月 27日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期12月 27日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期19年 12月 30日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事李志明 (主席)、許安
非執行董事楊明尚、陳永軍、龔濤濤、盧麟
獨立非執行董事湯欣、王革凡、宋科、李守兵、羅卓堅
 
主要股東
貴州省財政廳內資13.15%
貴州茅台12.00%
貴安新區開發投資7.20%
遵義市國有資產投資5.16%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
利息淨收入4,637,4828,326,2978,710,807
營業收入5,045,2218,769,6148,625,381
稅前溢利2,022,6003,303,0392,641,837
股東應佔溢利1,789,7372,876,5712,254,954
每股基本溢利(人民幣)0.140.240.23
* 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.46 - $2.61
市值 (H股)358.87億元 - 380.75億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.42 - $2.45
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.54 元計,售股所得款項淨額約為 54.37 億港元,用於強化資本基礎。
 
 
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