全球發售 | | 發售股份數目 | 2.50億股 | 國際配售股份數目 | 2.25億股 | 香港發售股份數目 | 2,500萬股 | 發售價 | $1.28 - $1.68 | 股份編號 | 6836 | 獨家保薦人 | 國泰君安融資 | 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 國泰君安證券(香港) | 聯席牽頭經辦人 | 元大寶來證券(香港) | 聯席經辦人 | 長雄證券、鴻鵬資本證券、香港國際證券、六福證券(香港) |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 24日 (星期三) 至 6月 29日 (星期一)正午 | 定價日期 | 6月 29日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 7月 6日 (星期一) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 7月 6日 (星期一) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 7月 7日 (星期二) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 楊自遠 (主席)、孫興宇 | 非執行董事 | 褚迎紅、黃炎斌 | 獨立非執行董事 | 梁仲康、曾苑威、許蓉蓉 |
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主要股東 | | 董事楊自遠 | 43.7% | 董事孫興宇 | 12.0% | Yeung Yik Hing Annie | 7.6% | Ocean Equity Partners Fund | 7.6% |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2014 | 2013 | 2012 | 收益 | 447,678 | 370,493 | 300,340 | 毛利 | 135,371 | 111,987 | 90,710 | 稅前溢利 | 113,517 | 90,006 | 73,647 | 股東應佔溢利 | 89,311 | 70,900 | 57,985 | 股息 | 70,000 | 90,000 | 0 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $1.28 - $1.68 | 市值 | 12.8億元 - 16.8億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.43 - $0.52 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 1.48 元計,售股所得款項淨額約為 3.27 億港元,主要供作: | * 1.63 億元 (50.0%) 用作擴張計劃的資本開支; | * 4,900 萬元 (15.0%) 用作擴大銷售及分銷網絡以及生產規模; | * 4,900 萬元 (15.0%) 用作提升集團品牌知名度並推廣自家品牌產品的網上購物平台; | * 1,630 萬元 (5.0%) 用作提升研發能力以提高現有產品及開發新產品及包裝設計; | * 1,630 萬元 (5.0%) 用作提升資訊科技系統及基礎設施; | * 餘額3,270 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
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