招股詳情
天韻國際控股
Tianyun International Holdings
業務簡介

天韻國際控股主要從事生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯及玻璃瓶內的加工水果產品,經營主要位於中國山東省。集團以原廠委託製造代工方式,及以自家品牌「天同時代」出售產品,於中國及海外國家,包括加拿大、美國、英國、德國、法國、新西蘭、日本、南非、荷蘭及馬來西亞出售加工水果產品,亦從事新鮮水果買賣。

集團大部分收益乃來自國內銷售,其主要向位於中國山東省的客戶作出。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度,國內銷售分別約佔總收益的90.3%、88.4%及92.3%,而海外銷售分別約佔我們同期總收益的9.7%、11.6%及7.7%。

國內銷售包括加工水果產品及新鮮水果。國內銷售以原廠委託製造代工方式或以自家品牌方式作出。海外銷售包括加工水果產品,並均以原廠委託製造代工方式作出。

集團計劃通過增加產品供應及擴大分銷及銷售網絡,增加銷售及市場份額。新產品水果霜已於2015年4月推出市場,而水果泥計劃於2015年最後一個季度推出市場。於2015年1月,就國內銷售開始採用新分銷權系統。為拓寬於中國的銷售渠道,於2015年4月,已通過第三方網上購物平台推出我們的網上商店。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業食物飲品
網址www.tianyuninternational.com
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際配售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$1.28 - $1.68
股份編號6836
獨家保薦人國泰君安融資
獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人國泰君安證券(香港)
聯席牽頭經辦人元大寶來證券(香港)
聯席經辦人長雄證券、鴻鵬資本證券、香港國際證券、六福證券(香港)
 
時間表
招股日期6月 24日 (星期三) 至 6月 29日 (星期一)正午
定價日期6月 29日 (星期一)
公布售股結果日期7月 6日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期7月 6日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期15年 7月 7日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事楊自遠 (主席)、孫興宇
非執行董事褚迎紅、黃炎斌
獨立非執行董事梁仲康、曾苑威、許蓉蓉
 
主要股東
董事楊自遠43.7%
董事孫興宇12.0%
Yeung Yik Hing Annie7.6%
Ocean Equity Partners Fund7.6%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201420132012
收益447,678370,493300,340
毛利135,371111,98790,710
稅前溢利113,51790,00673,647
股東應佔溢利89,31170,90057,985
股息70,00090,0000
 
售股統計數字(港元)
發售價$1.28 - $1.68
市值12.8億元 - 16.8億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.43 - $0.52
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.48 元計,售股所得款項淨額約為 3.27 億港元,主要供作:
* 1.63 億元 (50.0%) 用作擴張計劃的資本開支;
* 4,900 萬元 (15.0%) 用作擴大銷售及分銷網絡以及生產規模;
* 4,900 萬元 (15.0%) 用作提升集團品牌知名度並推廣自家品牌產品的網上購物平台;
* 1,630 萬元 (5.0%) 用作提升研發能力以提高現有產品及開發新產品及包裝設計;
* 1,630 萬元 (5.0%) 用作提升資訊科技系統及基礎設施;
* 餘額3,270 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
上市新聞
沒有相關資料。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
沒有相關資料。
備註: 新聞之更新時間均延遲半小時
  上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少十五分鐘,最後更新時間: --