招股詳情
福萊特玻璃集團
Flat Glass Group
業務簡介

福萊特玻璃集團股份是中國光伏玻璃原片生產商,是全球及中國最大的光伏玻璃製造商。於2014年,其光伏玻璃的銷售收益佔全球光伏玻璃總銷售收益約18.9%及佔中國光伏玻璃總銷售收益約26.3%。

光伏玻璃產品主要是超白光伏壓花玻璃,其主要用於生產晶體硅光伏電池,而晶體硅光伏電池隨後可組裝成晶體硅光伏組件。此外,光伏玻璃亦可用作薄膜光伏電池的蓋板,主要向國內及海外光伏組件製造商出售的光伏玻璃產品。

福萊特玻璃集團大部分收益來自光伏玻璃,但亦生產及出售浮法玻璃、家居玻璃及工程玻璃,而此等玻璃連同光伏玻璃構成四大主要玻璃產品。

集團在國內及海外建立強大的客戶基礎,其中包括領先的光伏組件生產商,如Solar Frontier K.K. ,亦向一家著名日本跨國公司供應光伏玻璃產品。集團亦為中國首家通過瑞士太陽能技術研究所專為光伏玻璃而設的太陽能技術試驗研究 (SPF)測試程序而獲得其所頒發的SPF光伏玻璃認證的光伏玻璃生產商。

集團的生產基地戰略部署於長江三角洲地區的浙江省嘉興市。截至2015年11月8日,營運16條生產光伏玻璃原片的生產線、21條專門的光伏玻璃加工線、兩條浮法玻璃生產線、12條家居玻璃加工線及12條工程玻璃加工線,光伏玻璃原片及浮法玻璃的每日最高總產能分別維持2290噸及1200噸。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業工業製品
網址www.flatgroup.com.cn
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
 
全球發售
發售股份數目4.50億 H 股
國際配售股份數目4.05億 H 股
香港發售股份數目4,500萬 H 股
發售價$2.10 - $2.68
面值每股 0.25 人民幣
股份編號6865
獨家保薦人中銀國際亞洲
獨家全球協調人中銀國際亞洲
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中銀國際亞洲、中國國際金融香港證券
 
時間表
招股日期11月 16日 (星期一) 至 11月 19日 (星期四)正午
定價日期11月 19日 (星期四)
公布售股結果日期11月 25日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期11月 25日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期15年 11月 26日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事阮洪良 (主席)、姜瑾華、魏葉忠、沈其甫
獨立非執行董事潘煜雙、李士龍、吳其鴻
 
主要股東
董事阮洪良42.42%
阮澤雲19.74%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2015 *20142013
收益1,237,4322,833,3062,187,283
毛利349,118928,334594,861
稅前溢利195,451486,404264,043
股東應佔溢利161,539392,667203,615
每股基本溢利(分)11.9729.0914.16
* 截至 2015 年 5 月 31 日止 5 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$2.10 - $2.68
市值 (H股)37.8億元 - 48.24億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.58 - $1.72
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.39 元計,售股所得款項淨額約為 10.07 億港元,主要供作:
* 4.63 億元 (46.0%) 用作於越南設立海外光伏玻璃生產及加工生產設施;
* 1.73 億元 (17.2%) 用作於中國浙江省嘉興新建一條複合玻璃加工設施線;
* 9,760 萬元 (9.7%) 用作與研發新產品及購買新設備有關的費用;
* 9,160 萬元 (9.1%) 用於改造及升級一台現有光伏玻璃熔爐;
* 8,360 萬元 (8.3%) 用於新建一個分佈式光伏發電系統;
* 餘額9,760 萬元 (9.7%) 供作一般營運資金。
 
 
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