全球發售 | | 發售股份數目 | 4.50億 H 股 | 國際配售股份數目 | 4.05億 H 股 | 香港發售股份數目 | 4,500萬 H 股 | 發售價 | $2.10 - $2.68 | 面值 | 每股 0.25 人民幣 | 股份編號 | 6865 | 獨家保薦人 | 中銀國際亞洲 | 獨家全球協調人 | 中銀國際亞洲 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 中銀國際亞洲、中國國際金融香港證券 |
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時間表 | | 招股日期 | 11月 16日 (星期一) 至 11月 19日 (星期四)正午 | 定價日期 | 11月 19日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 11月 25日 (星期三) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 11月 25日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 15年 11月 26日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 阮洪良 (主席)、姜瑾華、魏葉忠、沈其甫 | 獨立非執行董事 | 潘煜雙、李士龍、吳其鴻 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2015 * | 2014 | 2013 | 收益 | 1,237,432 | 2,833,306 | 2,187,283 | 毛利 | 349,118 | 928,334 | 594,861 | 稅前溢利 | 195,451 | 486,404 | 264,043 | 股東應佔溢利 | 161,539 | 392,667 | 203,615 | 每股基本溢利(分) | 11.97 | 29.09 | 14.16 | * 截至 2015 年 5 月 31 日止 5 個月 |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $2.10 - $2.68 | 市值 (H股) | 37.8億元 - 48.24億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.58 - $1.72 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 2.39 元計,售股所得款項淨額約為 10.07 億港元,主要供作: | * 4.63 億元 (46.0%) 用作於越南設立海外光伏玻璃生產及加工生產設施; | * 1.73 億元 (17.2%) 用作於中國浙江省嘉興新建一條複合玻璃加工設施線; | * 9,760 萬元 (9.7%) 用作與研發新產品及購買新設備有關的費用; | * 9,160 萬元 (9.1%) 用於改造及升級一台現有光伏玻璃熔爐; | * 8,360 萬元 (8.3%) 用於新建一個分佈式光伏發電系統; | * 餘額9,760 萬元 (9.7%) 供作一般營運資金。 |
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