招股詳情
汽車街
AUTOSTREETS
業務簡介

汽車街發展有限公司作為一家連接二手車買家及賣家的交易媒介,透過旗下交易平台以同步拍及線上拍賣兩種拍賣形式促成二手車交易。

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根據資料,就2022年的交易量而言,集團是全國最大的二手車交易服務提供商。2022年,通過集團的交易平台交易的二手車約16萬輛,佔中國二手車交易服務提供商的市場份額為12.6%。

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集團為二手車買賣雙方提供貫穿整個二手車交易週期的全套增值服務,主要包括向二手車賣家提供收購前評估檢測、二手車收購支援、提供ADMS系統及辦證過戶服務;和其他服務,主要包括二手車收銷安排、展會服務及其他服務,以完善線上線下一體化拍賣服務。

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截至2023年12月31日,集團在中國的74個城市戰略性地設立79個拍場,而所提供的線下服務覆蓋全國317個城市。集團的客戶主要包括通過集團的交易平台購買二手車的專業買家;及向其提供二手車增值服務及二手車收銷安排的經銷商集團。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業汽車
主要營運地區中國
買賣單位200
 
全球發售
發售股份數目1,500.00萬股
國際發售股份數目1,200.00萬股
香港發售股份數目300.00萬股
發售價$10.20 - $11.20
股份編號2443
保薦人中信證券(香港)有限公司, 海通國際資本有限公司
承銷商中信里昂證券有限公司, 海通國際證券有限公司, 復星國際證券有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 招銀國際融資有限公司, 浦銀國際融資有限公司, 農銀國際證券有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 利弗莫爾證券有限公司, 百惠證券有限公司, 瑞邦證券有限公司
 
時間表
招股日期5月 23日 (星期四) 至 5月 28日 (星期二) 正午
定價日期5月 29日 (星期三)
公布售股結果日期5月 30日 (星期四) 或之前
股票寄發日期5月 30日 (星期四) 或之前
退票寄發日期5月 31日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期24年 5月 31日 (星期五)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$10.20 - $11.20
市值84.93億 - 93.26億
每股資產淨值$1.16 - $1.18 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 10.70作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 9,800.00萬, 主要供作:
40% : 擴充拍場網絡的地理覆蓋
10% : 加強與現有賣家及買家的關係,以及為平台吸引新賣家及買家
15% : 發展及多元化拓展服務組合,並探索新增長領域
15% : 進一步投資於研發數位化基礎設施
10% : 建立潛在戰略合作夥伴關係及結盟,以及對行業的目標公司作出投資或收購
10% : 營運資金
 
 
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