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出門問問 |
MOBVOI |
業務簡介 |
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出門問問以生成式AI與語音交互技術為核心,提供AI生成內容(AIGC)解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 -- 就2022年確認的收入而言,集團在中國的AI語音技術及自然語言處理(NLP)軟件解決方案領域的市場份額為1.4%,位列第三。另一方面,在快速增長的AIGC領域,集團是亞洲能夠自建大模型的市場參與者之一,集團的自建大模型「序列猴子」具備多模態生成能力,能夠理解並生成類人文本、音頻、圖像和視頻。 -- 集團是亞洲開發AI CoPilot的市場參與者,提供基於語音交互技術和內容生成技術的個性化AI助手,幫助用戶完成工作和生活中的各種任務。 -- 集團的客戶包括(i)購買集團AIGC解決方案的內容創作者;(ii)集團向其銷售AI企業解決方案的企業;;(iii)購買集團智能設備及其他配件的消費者;及(iv)集團向其銷售集團的智能設備及其他配件的線上和線下分銷商。 |
基本資料 |
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市場 | 香港(主板) | 行業 | 軟件服務 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 1000 |
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全球發售 |
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發售股份數目 | 8,456.80萬股 | 國際發售股份數目 | 4,228.40萬股 | 香港發售股份數目 | 4,228.40萬股 | 發售價 | $3.70 - $4.10 | 股份編號 | 2438 | 保薦人 | 招銀國際融資有限公司, 中國國際金融香港證券有限公司 | 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 申萬宏源證券(香港)有限公司, 海通國際證券有限公司, 中泰國際證券有限公司, 工銀國際證券有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 民銀證券有限公司, 浦銀國際融資有限公司, 交銀國際證券有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 老虎證券(香港)環球有限公司, 利弗莫爾證券有限公司 |
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時間表 |
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招股日期 | 4月 16日 (星期二) 至 4月 19日 (星期五) 正午 | 定價日期 | 4月 22日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 4月 23日 (星期二) 或之前 | 股票寄發日期 | 4月 23日 (星期二) 或之前 | 退票寄發日期 | 4月 24日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 4月 24日 (星期三) |
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回撥機制 |
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香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) |
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發售價 | $3.70 - $4.10 | 市值 | 55.19億 - 61.15億 | 每股資產淨值 | $0.35 - $0.38 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 |
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倘以發售價HKD 3.90作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.75億, 主要供作: | 44.3% : 持續提高建模技術 | 35.7% : 用於解決方案開發及營銷 | 10% : 尋求戰略聯盟、投資及收購 | 10% : 營運資金 |
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