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連連數字 |
LIANLIAN |
業務簡介 |
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連連數字科技股份是中國的數字支付解決方案提供商,具備服務世界各地客戶的全球支付能力。 -- 集團向中國及全球客戶提供廣泛的數字支付服務及增值服務。於2020年至2023年9月止期間,集團的大部分收入來自提供全球支付服務。集團的客戶主要是商業客戶,包括中小商戶及企業。 -- 根據資料,按2022年的TPV計,集團是中國最大的獨立數字支付解決方案提供商,市場份額達到9.1%。按2022年的TPV計,集團是中國第七大數字支付解決方案提供商,市場份額達到0.6%。 -- 截至2023年9月30日,集團為全球各行業,包括電商、服務業及製造業累計超過320萬家商戶及企業提供服務。截至2023年12月31日,集團建立了由64項支付牌照及相關資質組成的全球牌照佈局。 |
基本資料 |
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市場 | 香港(主板) | 行業 | 軟件服務 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 500 |
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全球發售 |
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發售股份數目 | 6,430.00萬 H股 | 國際發售股份數目 | 4,501.00萬 H股 | 香港發售股份數目 | 1,929.00萬 H股 | 發售價 | $10.21 - $10.95 | 股份編號 | 2598 | 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司, 摩根大通證券(遠東)有限公司 | 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司, 摩根大通證券(亞太)有限公司, 法國巴黎證券(亞洲)有限公司, 德意志銀行香港分行, 農銀國際證券有限公司, 財通國際證券有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 國泰君安證券(香港)有限公司, 工銀國際證券有限公司, 老虎證券(香港)環球有限公司, 中泰國際證券有限公司 |
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時間表 |
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招股日期 | 3月 20日 (星期三) 至 3月 25日 (星期一) 正午 | 定價日期 | 3月 26日 (星期二) | 公布售股結果日期 | 3月 27日 (星期三) 或之前 | 股票寄發日期 | 3月 27日 (星期三) 或之前 | 退票寄發日期 | 3月 28日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 3月 28日 (星期四) |
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回撥機制 |
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香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) |
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發售價 | $10.21 - $10.95 | 市值 | 109.32億 - 117.24億 | 每股資產淨值 | $1.04 - $1.08 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 |
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倘以發售價HKD 10.58作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.85億, 主要供作: | 60% : 提高技術能力 | 30% : 擴大全球業務運營 | 5% : 未來的戰略投資及收購 | 5% : 營運資金 |
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