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朝雲集團
Cheerwin Group
業務簡介

朝雲集團是中國的一站式多品類家居護理及個人護理平台,開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。家居護理產品包括一系列廣泛的殺蟲驅蚊產品,例如盤香及電熱蚊香液,以及若干家居清潔產品,例如消毒液、廚房清潔劑及潔廁劑。空氣護理產品包括各種各樣的空氣清新劑。個人護理產品包括護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水。寵物護理產品包括各種各樣的寵物香波及除臭劑。

集團向消費者提供全面的家居護理、個人護理及寵物護理產品,主要涉及七個核心品牌,即威王、超威、貝貝健、西蘭、潤之素、倔強的尾巴及德是。根據資料,集團於2015年至2019年間過往五年每年,按零售額計,在中國家居護理行業本土公司中位列第三並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四,於2019年佔市場份額6.3%。

集團在番禺及安福基地生產若干產品,並將若干產品的生產流程外包予立白集團和其他第三方製造商。集團通過遍佈中國的全渠道銷售網絡分銷產品。於2020年9月30日, 集團的銷售及分銷網絡主要組成如下:超過1,200家分銷商構成的線下網絡在中國各地所覆蓋的約62萬個銷售點;通過立白集團面向48名大客戶(包括全國性及區域性大賣場、超市、百貨商店和便利店覆蓋約11,000個銷售點的經營者);及線上渠道,包括通過天貓等主要電商平台上的14家自營線上商店向消費者進行銷售,及向線上第三方分銷商網絡進行銷售。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業家庭及個人護理用品
網址www.cheerwin.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目3.33億股
國際發售股份數目3.00億股
香港發售股份數目3,333萬股
發售價$7.80 - $9.20
面值每股 0.0000002 美元
股份編號6601
保薦人摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
承銷商摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司
 
時間表
招股日期2月 26日 (星期五) 至 3月 3日 (星期三)正午
定價日期3月 3日 (星期三)
公布售股結果日期3月 9日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期3月 9日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期21年 3月 10日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事陳丹霞(董事長)、謝如松、鍾胥易
非執行董事陳澤行
獨立非執行董事俞德超、郭盛、陳弘俊
 
主要股東
Cheerwin Global74.25%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入1,461,3751,383,4021,350,073
毛利626,530599,860502,125
稅前溢利271,316232,216241,562
股東應佔溢利205,291185,164177,035
每股基本溢利(分)20.6618.7017.88
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$7.80 - $9.20
市值104.0億元 - 122.67億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.07 - $2.40
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 8.50 元計,售股所得款項淨額約為 26.64 億港元,主要供作:
* 5.33 億元 (20.0%) 用作增強研發能力,包括研發新產品、升級現有產品、開發新品牌及新品類;
* 5.33 億元 (20.0%) 用作改善銷售和分銷網絡;
* 4.00 億元 (15.0%) 用作市場營銷活動以加強品牌建設和產品推廣;
* 2.66 億元 (10.0%) 用作改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性;
* 2.66 億元 (10.0%) 用作實施數字化戰略,加強信息技術基礎設施;
* 4.00 億元 (15.0%) 用於上游和下游業務的戰略性收購;及
* 餘額2.66 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
圖表
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