基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 媒體 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 200 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 1,970.40萬股 | 國際發售股份數目 | 1,773.36萬股 | 香港發售股份數目 | 197.04萬股 | 發售價 | $25.00 - $29.70 | 股份編號 | 917 | 保薦人 | 海通國際資本有限公司 | 承銷商 | 海通國際證券有限公司, 中泰國際證券有限公司, 建銀國際金融有限公司, 農銀國際證券有限公司, 浦銀國際融資有限公司, 復星國際證券有限公司, 交銀國際證券有限公司, 華富建業證券有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 利弗莫爾證券有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 5月 17日 (星期五) 至 5月 22日 (星期三) 正午 | 定價日期 | 5月 23日 (星期四) | 公布售股結果日期 | 5月 24日 (星期五) 或之前 | 股票寄發日期 | 5月 24日 (星期五) 或之前 | 退票寄發日期 | 5月 27日 (星期一) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 5月 27日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $25.00 - $29.70 | 市值 | 65.68億 - 78.02億 | 每股資產淨值 | $5.34 - $5.68 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 27.35作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4,440.00萬, 主要供作: | 32% : 擴展自動販賣機網絡及提高市場滲透率 | 13% : 優化營銷服務,擴大用戶群、加強會員體系及增聘營銷策劃人員 | 15% : 提高品牌知名度 | 20% : 加強技術能力及研發力度以提高運營效率 | 10% : 尋求戰略聯盟和收購 | 10% : 營運資金 |
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