基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 軟件服務 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 1000 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 8,456.80萬股 | 國際發售股份數目 | 4,228.40萬股 | 香港發售股份數目 | 4,228.40萬股 | 發售價 | $3.70 - $4.10 | 股份編號 | 2438 | 保薦人 | 招銀國際融資有限公司, 中國國際金融香港證券有限公司 | 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 申萬宏源證券(香港)有限公司, 海通國際證券有限公司, 中泰國際證券有限公司, 工銀國際證券有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 民銀證券有限公司, 浦銀國際融資有限公司, 交銀國際證券有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 老虎證券(香港)環球有限公司, 利弗莫爾證券有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 4月 16日 (星期二) 至 4月 19日 (星期五) 正午 | 定價日期 | 4月 22日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 4月 23日 (星期二) 或之前 | 股票寄發日期 | 4月 23日 (星期二) 或之前 | 退票寄發日期 | 4月 24日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 4月 24日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $3.70 - $4.10 | 市值 | 55.19億 - 61.15億 | 每股資產淨值 | $0.35 - $0.38 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 3.90作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.75億, 主要供作: | 44.3% : 持續提高建模技術 | 35.7% : 用於解決方案開發及營銷 | 10% : 尋求戰略聯盟、投資及收購 | 10% : 營運資金 |
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