基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 汽車 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 200 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 1,500.00萬股 | 國際發售股份數目 | 1,200.00萬股 | 香港發售股份數目 | 300.00萬股 | 發售價 | $10.20 - $11.20 | 股份編號 | 2443 | 保薦人 | 中信證券(香港)有限公司, 海通國際資本有限公司 | 承銷商 | 中信里昂證券有限公司, 海通國際證券有限公司, 復星國際證券有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 招銀國際融資有限公司, 浦銀國際融資有限公司, 農銀國際證券有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 利弗莫爾證券有限公司, 百惠證券有限公司, 瑞邦證券有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 5月 23日 (星期四) 至 5月 28日 (星期二) 正午 | 定價日期 | 5月 29日 (星期三) | 公布售股結果日期 | 5月 30日 (星期四) 或之前 | 股票寄發日期 | 5月 30日 (星期四) 或之前 | 退票寄發日期 | 5月 31日 (星期五) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 5月 31日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $10.20 - $11.20 | 市值 | 84.93億 - 93.26億 | 每股資產淨值 | $1.16 - $1.18 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 10.70作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 9,800.00萬, 主要供作: | 40% : 擴充拍場網絡的地理覆蓋 | 10% : 加強與現有賣家及買家的關係,以及為平台吸引新賣家及買家 | 15% : 發展及多元化拓展服務組合,並探索新增長領域 | 15% : 進一步投資於研發數位化基礎設施 | 10% : 建立潛在戰略合作夥伴關係及結盟,以及對行業的目標公司作出投資或收購 | 10% : 營運資金 |
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