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華潤飲料
CR BEVERAGE
業務簡介

華潤飲料(控股)是中國包裝飲用水行業和中國即飲軟飲行業的知名企業。根據報告,集團於1990年開始生產,是中國最早專業化生產包裝飲用水的企業之一。歷經40年的發展,集團已成長為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業,按2023年零售額計的市場份額分別為18.4%及32.7%。

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集團以「怡寶」品牌為中樞,以飲用純淨水產品的成功為根基,不斷豐富集團的包裝飲用水產品矩陣、覆蓋包括外出、居家、商務、餐飲、運動等多種消費場景。根據報告,於2023年,按零售額計,集團在中國即飲軟飲企業中排名第五,市場份額為4.7%。

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集團主要擁有「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌的產品組合、共計59個SKU。集團的客戶是購買和經銷集團產品的經銷商及集團的直營客戶。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業食物及飲料
主要營運地區中國
買賣單位200
 
全球發售
發售股份數目3.48億股
國際發售股份數目2.09億股
香港發售股份數目1.39億股
發售價$13.50 - $14.50
股份編號2460
保薦人UBS Securities Hong Kong Limited, 中銀國際亞洲有限公司, 中信證券(香港)有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
承銷商UBS AG香港分行, 中銀國際亞洲有限公司, 中信里昂證券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 香港上海滙豐銀行有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 農銀國際證券有限公司, 建銀國際金融有限公司
 
時間表
招股日期10月 15日 (星期二) 至 10月 18日 (星期五) 正午
定價日期10月 21日 (星期一)
公布售股結果日期10月 22日 (星期二) 或之前
股票寄發日期10月 22日 (星期二) 或之前
退票寄發日期10月 23日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期24年 10月 23日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數14倍 - 45倍45倍 - 90倍90倍以上
回撥佔總售股股數百分比18%23%40%
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$13.50 - $14.50
市值316.96億 - 340.44億
每股資產淨值$5.39 - $5.55 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 14作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 47.26億, 主要供作:
30% : 戰略性擴張和優化產能
23% : 加速銷售渠道擴張及提升渠道效率
23% : 進行銷售和營銷活動
3% : 增強產品研發能力
3% : 數字化升級包括銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力
8% : 進行潛在投資及併購的機會
10% : 營運資金
 
 
圖表
上市新聞
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代號 名稱 按盤價 變動 變動率
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備註: 新聞之更新時間均延遲半小時
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