基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 食物及飲料 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 200 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 3.48億股 | 國際發售股份數目 | 2.09億股 | 香港發售股份數目 | 1.39億股 | 發售價 | $13.50 - $14.50 | 股份編號 | 2460 | 保薦人 | UBS Securities Hong Kong Limited, 中銀國際亞洲有限公司, 中信證券(香港)有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | 承銷商 | UBS AG香港分行, 中銀國際亞洲有限公司, 中信里昂證券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 香港上海滙豐銀行有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 農銀國際證券有限公司, 建銀國際金融有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 10月 15日 (星期二) 至 10月 18日 (星期五) 正午 | 定價日期 | 10月 21日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 10月 22日 (星期二) 或之前 | 股票寄發日期 | 10月 22日 (星期二) 或之前 | 退票寄發日期 | 10月 23日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 10月 23日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 14倍 - 45倍 | 45倍 - 90倍 | 90倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 18% | 23% | 40% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $13.50 - $14.50 | 市值 | 316.96億 - 340.44億 | 每股資產淨值 | $5.39 - $5.55 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 14作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 47.26億, 主要供作: | 30% : 戰略性擴張和優化產能 | 23% : 加速銷售渠道擴張及提升渠道效率 | 23% : 進行銷售和營銷活動 | 3% : 增強產品研發能力 | 3% : 數字化升級包括銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力 | 8% : 進行潛在投資及併購的機會 | 10% : 營運資金 |
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