基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 軟件服務 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 1000 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 1.60億股 | 國際發售股份數目 | 1.12億股 | 香港發售股份數目 | 4,792.50萬股 | 發售價 | $2.74 - $2.86 | 股份編號 | 2567 | 保薦人 | 申萬宏源融資(香港)有限公司, 交銀國際(亞洲)有限公司 | 承銷商 | 申萬宏源證券(香港)有限公司, 交銀國際證券有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 招銀國際融資有限公司, 農銀國際證券有限公司, 浙商國際金融控股有限公司, 招商證券(香港)有限公司, 民銀證券有限公司, 國證國際證券(香港)有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 利弗莫爾證券有限公司, 老虎證券(香港)環球有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 9月 30日 (星期一) 至 10月 10日 (星期四) 正午 | 定價日期 | 10月 14日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 10月 15日 (星期二) 或之前 | 股票寄發日期 | 10月 15日 (星期二) 或之前 | 退票寄發日期 | 10月 16日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 10月 16日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $2.74 - $2.86 | 市值 | 54.71億 - 57.10億 | 每股資產淨值 | $0.28 - $0.3 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 2.8作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.75億, 主要供作: | 38% : 滲透及夯實APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群 | 20% : 擴展海外業務 | 12% : 增強研發能力並完善技術基礎設施 | 20% : 選定合併、收購和戰略投資 | 10% : 營運資金 |
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