基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 半導體 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 100 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 4,536.40萬 H股 | 國際發售股份數目 | 4,082.76萬 H股 | 香港發售股份數目 | 453.64萬 H股 | 發售價 | $30.86 - $33.66 | 股份編號 | 2577 | 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司 | 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 富瑞金融集團香港有限公司, 中信里昂證券有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 洪泰證券有限公司, 農銀國際證券有限公司, 百惠證券有限公司, 長橋證券(香港)有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 老虎證券(香港)環球有限公司, TradeGo Markets Limited |
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時間表 | | 招股日期 | 12月 18日 (星期三) 至 12月 23日 (星期一) 正午 | 定價日期 | 12月 24日 (星期二) | 公布售股結果日期 | 12月 27日 (星期五) 或之前 | 股票寄發日期 | 12月 27日 (星期五) 或之前 | 退票寄發日期 | 12月 30日 (星期一) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 12月 30日 (星期一) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $30.86 - $33.66 | 市值 (H股) | 151.09億 - 164.80億 | 每股資產淨值 | $3.92 - $4.06 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 32.26作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 13.64億, 主要供作: | 60% : 擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備 | 20% : 研發及擴大我們的產品組合,以提高終端市場中氮化鎵產品的滲透率 | 10% : 擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡 | 10% : 營運資金 |
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