基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 軟件服務 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 500 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 3,044.00萬 H股 | 國際發售股份數目 | 2,739.60萬 H股 | 香港發售股份數目 | 304.40萬 H股 | 發售價 | $13.55 - $15.15 | 股份編號 | 2597 | 保薦人 | 星展亞洲融資有限公司, 中信建投(國際)融資有限公司, 國元証券經紀( 香港)有限公司, 民銀證券有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 興證國際融資有限公司, 中州國際證券有限公司, 復星國際證券有限公司, 工銀國際證券有限公司, 尊嘉證券國際有限公司, 華福國際證券有限公司, 盈寶證券國際(香港)有限公司, 長橋證券(香港)有限公司, 中昊證券有限公司 | 承銷商 | -- |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 30日 (星期一) 至 7月 04日 (星期五) 正午 | 定價日期 | 7月 07日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 7月 08日 (星期二) 或之前 | 股票寄發日期 | 7月 08日 (星期二) 或之前 | 退票寄發日期 | 7月 09日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 25年 7月 09日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $13.55 - $15.15 | 市值 | 16.50億 - 18.45億 | 每股資產淨值 | $10.58 - $10.97 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 14.35作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.91億, 主要供作: | 45.4% : 用於服務及解決方案的持續研究和開發 | 15.6% : 擴大銷售渠道 | 16.2% : 用作於中國的收購 | 12.8% : 償還未償還貸款 | 10% : 營運資金 |
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