全球發售 | | 發售股份數目 | 6.09億股 | 國際發售股份數目 | 5.91億股 | 香港發售股份數目 | 1,827萬股 | 發售價 | $39.36 - $43.36 | 過戶處 | 香港中央證券登記 | 股份編號 | 2618 | 保薦人 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際資本有限公司 | 承銷商 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、工銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、華興證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 5月 17日 (星期一) 至 5月 21日 (星期五)正午 | 定價日期 | 5月 21日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 5月 27日 (星期四) 或之前 | 股票及退票寄發日期 | 5月 27日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 21年 5月 28日 (星期五) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 9倍 - 31倍 | 31倍 - 63倍 | 63倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 4% | 5% | 9% |
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董事局成員 | | 執行董事 | 余睿、陳岩磊、樊軍 | 非執行董事 | 劉強東(主席)、許冉、張雱 | 獨立非執行董事 | 顧宜、李恩祐、王利明 |
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主要財務數據(人民幣千元) | | (截至12月31日止年度) | | 2020 | 2019 | 2018 | 收入 | 73,374,716 | 49,847,639 | 37,873,445 | 毛利 | 6,293,639 | 3,432,214 | 1,080,180 | 稅前溢利 | (4,049,296) | (2,160,156) | (2,763,991) | 股東應佔溢利 | (4,133,995) | (2,233,900) | (2,764,547) |
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售股統計數字(港元) | | 發售價 | $39.36 - $43.36 | 市值 | 2,397.66億元 - 2,641.32億元 | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $3.14 - $3.66 |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價中位數 41.36 元計,售股所得款項淨額約為 247.13 億港元,主要供作: | * 135.92 億元 (55.0%) 用作升級和擴展物流網絡; | * 49.43 億元 (20.0%) 用作開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術; | * 37.07 億元 (15.0%) 用作擴展解決方案的廣度與深度;及 | * 餘額24.71 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
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