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招股詳情
海天味業
HAITIAN FLAV
業務簡介

佛山市海天調味食品股份是中國調味品龍頭企業,致力於提供優質產品以服務家常烹飪及用餐體驗的調味需求。主要以「海天」品牌命名,品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。截至2024年12月31日,集團全面的產品組合涵蓋多個產品系列,合共超過1,450個產品。

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根據報告,按2024年的收入計,集團在中國調味品市場排行首位,市場份額為4.8%。按2024年的收入計,集團位居全球第五,市場份額為1.1%。按銷量計,集團已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。集團的醬油、蠔油產品銷量多年位居中國調味品市場第一,調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。

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集團在中國經營四個主要生產基地:廣東高明生產基地、江蘇宿遷生產基地、廣西南寧生產基地及湖北武漢生產基地。客戶主要是購買和經銷集團產品的經銷商,以及終端客戶,包括餐飲企業、食品加工企業、企業福利項目以及電商平台自營店的消費者。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業食物及飲料
主要營運地區中國
買賣單位100
 
全球發售
發售股份數目2.79億 H股
國際發售股份數目2.24億 H股
香港發售股份數目5,527.99萬 H股
發售價$35 - $36.3
股份編號3288
保薦人中國國際金融香港證券有限公司, 高盛(亞洲)有限責任公司, 摩根士丹利亞洲有限公司
承銷商中國國際金融香港證券有限公司, 高盛(亞洲)有限責任公司, 摩根士丹利亞洲有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 工銀國際證券有限公司, 交銀國際證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 農銀國際證券有限公司, 建銀國際金融有限公司, 香港上海滙豐銀行有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 中信里昂證券有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司
 
時間表
招股日期6月 11日 (星期三) 至 6月 16日 (星期一) 正午
定價日期6月 17日 (星期二)
公布售股結果日期6月 18日 (星期三) 或之前
股票寄發日期6月 18日 (星期三) 或之前
退票寄發日期6月 19日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期25年 6月 19日 (星期四)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 30倍30倍 - 60倍60倍以上
回撥佔總售股股數百分比10%15%21%
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$35 - $36.3
市值2,786.95億 - 2,790.37億
每股資產淨值$7.35 - $7.4 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 35.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 92.71億, 主要供作:
20% : 產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級
30% : 產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級
20% : 建立全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力
20% : 增強銷售網絡
10% : 營運資金
 
 
圖表
上市新聞
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代號 名稱 按盤價 變動 變動率
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備註: 新聞之更新時間均延遲半小時
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