基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 食物及飲料 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 100 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 2.79億 H股 | 國際發售股份數目 | 2.24億 H股 | 香港發售股份數目 | 5,527.99萬 H股 | 發售價 | $35 - $36.3 | 股份編號 | 3288 | 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司, 高盛(亞洲)有限責任公司, 摩根士丹利亞洲有限公司 | 承銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司, 高盛(亞洲)有限責任公司, 摩根士丹利亞洲有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 工銀國際證券有限公司, 交銀國際證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 農銀國際證券有限公司, 建銀國際金融有限公司, 香港上海滙豐銀行有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 中信里昂證券有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 11日 (星期三) 至 6月 16日 (星期一) 正午 | 定價日期 | 6月 17日 (星期二) | 公布售股結果日期 | 6月 18日 (星期三) 或之前 | 股票寄發日期 | 6月 18日 (星期三) 或之前 | 退票寄發日期 | 6月 19日 (星期四) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 25年 6月 19日 (星期四) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 30倍 | 30倍 - 60倍 | 60倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 10% | 15% | 21% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $35 - $36.3 | 市值 | 2,786.95億 - 2,790.37億 | 每股資產淨值 | $7.35 - $7.4 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 35.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 92.71億, 主要供作: | 20% : 產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級 | 30% : 產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級 | 20% : 建立全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力 | 20% : 增強銷售網絡 | 10% : 營運資金 |
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