基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 運輸 | 主要營運地區 | 亞太區 | 買賣單位 | 200 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 1.70億 H股 | 國際發售股份數目 | 1.39億 H股 | 香港發售股份數目 | 3,145.00萬 H股 | 發售價 | $32.30 - $36.30 | 股份編號 | 6936 | 保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通證券(遠東)有限公司 | 承銷商 | 高盛(亞洲)有限責任公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通證券(亞太)有限公司, 中國國際金融香港證券有限公司, UBS AG香港分行, 農銀國際證券有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 招銀國際融資有限公司, 星展亞洲融資有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 工銀國際證券有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 11月 19日 (星期二) 至 11月 22日 (星期五) 正午 | 定價日期 | 11月 25日 (星期一) | 公布售股結果日期 | 11月 26日 (星期二) 或之前 | 股票寄發日期 | 11月 26日 (星期二) 或之前 | 退票寄發日期 | 11月 27日 (星期三) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 11月 27日 (星期三) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 14倍 - 47倍 | 47倍 - 95倍 | 95倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 14% | 18.5% | 36.5% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $32.30 - $36.30 | 市值 | 1,610.54億 - 1,809.99億 | 每股資產淨值 | $16.67 - $16.80 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 34.30作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 56.61億, 主要供作: | 45% : 加強國際及跨境物流能力 | 35% : 提升及優化中國的物流網絡及服務 | 10% : 研發先進技術及數字化解決方案,升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措 | 10% : 營運資金 |
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