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招股詳情
順豐控股
SF HOLDING
業務簡介

順豐控股股份有限公司於1993年在廣東省順德市成立,是一家全球領先的綜合物流服務提供商。根據報告,按2023年收入計,集團是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商,也是全球第四大綜合物流服務提供商。

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作為一家《財富》世界500強企業,集團在中國五個物流細分領域和亞洲四個物流細分領域均處於市場領先地位,為客戶提供全面的物流服務,包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案及國際物流服務。

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集團的業務模式具有三個關鍵屬性:直營模式、綜合物流能力和獨立第三方。時效快遞是集團的旗艦產品,根據報告,集團的時效快遞2023年在中國的市場份額為63.9%。

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截至2024年6月30日,集團擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網絡,運營99架飛機和超過186,000輛車輛,分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。截至2024年6月30日,集團擁有約220萬活躍月結客戶及約6.99億散單客戶,該兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業運輸
主要營運地區亞太區
買賣單位200
 
全球發售
發售股份數目1.70億 H股
國際發售股份數目1.39億 H股
香港發售股份數目3,145.00萬 H股
發售價$32.30 - $36.30
股份編號6936
保薦人高盛(亞洲)有限責任公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通證券(遠東)有限公司
承銷商高盛(亞洲)有限責任公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 摩根大通證券(亞太)有限公司, 中國國際金融香港證券有限公司, UBS AG香港分行, 農銀國際證券有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 招銀國際融資有限公司, 星展亞洲融資有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 工銀國際證券有限公司
 
時間表
招股日期11月 19日 (星期二) 至 11月 22日 (星期五) 正午
定價日期11月 25日 (星期一)
公布售股結果日期11月 26日 (星期二) 或之前
股票寄發日期11月 26日 (星期二) 或之前
退票寄發日期11月 27日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期24年 11月 27日 (星期三)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數14倍 - 47倍47倍 - 95倍95倍以上
回撥佔總售股股數百分比14%18.5%36.5%
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$32.30 - $36.30
市值1,610.54億 - 1,809.99億
每股資產淨值$16.67 - $16.80 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 34.30作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 56.61億, 主要供作:
45% : 加強國際及跨境物流能力
35% : 提升及優化中國的物流網絡及服務
10% : 研發先進技術及數字化解決方案,升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措
10% : 營運資金
 
 
圖表
上市新聞
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備註: 新聞之更新時間均延遲半小時
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