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招股詳情
榮昌生物製藥
RemeGen
業務簡介

榮昌生物製藥(煙台)股份是一家正在進入商業化階段的生物製藥公司,致力於發現、開發和商業化創 新的、有特色的生物藥,用於治療中國乃至全球多種醫療需求的自身免疫、 腫瘤科和眼科疾病。

自2008年成立以來,集團一直致力於研發針對新的靶點、具有創新設計及具有突破性潛力的生物藥。在候選藥物中,有五種處於臨床開發階段,正在針對17種適應症進行臨床開發,另外還有五種以上候選藥物已提交試驗性新藥(IND)申請或處於IND申請提交籌備階段。兩種臨床階段候選藥物泰它西普(RC18)和 disitamab vedotin (RC48)已於中國及美國開展針對六種適應症的註冊性臨床試驗。

泰它西普在中國用於治療系統性紅斑狼瘡(SLE)的新藥申請(NDA)已於2019年11月被國家藥品監督管理局(中國藥監局)接納,並於次月被納入優先審評。集團已在中國提交disitamab vedotin用於治療胃癌(GC)的NDA,於2020年8月獲中國藥監局接納並納入優先審評。預計將於2020年第四季度及2021年第二季度分別獲得中國藥監局批准後,在中國市場商業化推廣泰它西普用於治療SLE及disitamab vedotin用於治療GC。

截至2020年10月18日,就三種核心候選藥物而言,集團擁有三項已授權中國專利、六項待決中國專利申請、兩項已授權美國專利、三項待決美國專利申請、五項待決《專利合作條約》(PCT)申請、在其他司法權區擁有三十八項已授權專 利及十九項專利申請。

集團在山東省煙台市擁有符合全球GMP標準的生產設施,已組建一支銷售領導團隊,預期將於2020年下半年打造一支由約100名在自身免疫領域具有豐富銷售經驗的成員組成的強大銷售及營銷團隊。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.remegen.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
 
全球發售
發售股份數目7,654萬 H 股
國際發售股份數目6,888萬 H 股
香港發售股份數目765萬 H 股
發售價$50.30 - $52.10
面值每股 1.00 人民幣
股份編號9995
聯席保薦人摩根士丹利亞洲、華泰金融控股(香港)、J.P. Morgan Securities (Far East)
聯席全球協調人 摩根士丹利亞洲、華泰金融控股(香港)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、 UBS AG
聯席賬簿管理人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、華泰金融控股(香港)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、UBS AG 、中銀國際亞洲、交銀國際證券、海通國際證券、中泰國際證券
聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、華泰金融控股(香港)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、UBS AG、中銀國際亞洲、交銀國際證券、海通國際證券、中泰國際證券
 
時間表
招股日期10月 28日 (星期三) 至 11月 2日 (星期一)正午
定價日期11月 2日 (星期一)
公布售股結果日期11月 6日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期11月 6日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期20年 11月 9日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
董事局成員
執行董事王威東 (董事長)、房健民、何如意、林健
非執行董事王荔強、蘇曉迪
獨立非執行董事于珊珊、郝先經、Lorne Alan Babiuk
 
主要股東
董事王威東及相關人士47.32%
國家開發投資集團7.38%
 
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收益--11,321
毛利--2,389
稅前溢利(249,835)(430,280)(269,948)
股東應佔溢利(249,835)(430,280)(269,948)
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月
 
售股統計數字(港元)
發售價$50.30 - $52.10
市值240.61億元 - 249.92億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$8.29 - $8.56
 
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 52.10 元計,售股所得款項淨額約為 37.11 億港元,主要供作:
* 18.55 億元 (50.0%) 用作進行中以及計劃開展的藥物臨床試驗、註冊備案的準備事宜、上市及在取得監管批准的情況下進行商業化;
* 9.28 億元 (25.0%) 用作撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能;
* 5.57 億元 (15.0%) 用作償還榮昌製藥的借款;
* 餘額3.71 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
 
 
圖表
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