00279 裕承科金
公司資料 - 業務概覽
裕承科金有限公司 股票編號: 00279
ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED 集團網址: http://www.artatechfin.com
集團簡介
  - 集團主要經營以下業務分部:
    (1)全球市場業務:包括證券及期貨經紀及孖展融資業務;配售(於股權資本市場及債務資本市場)以及包
       銷;及為私募結構性融資交易以及併購提供顧問服務;
    (2)資產管理業務:向專業及機構投資者提供傳統資產管理產品及服務,包括投資顧問服務、投資組合管理
       服務以及交易執行服務;
    (3)保險經紀業務:從事保險經紀業務及提供理財規劃及相關服務。

業績表現
  - 2021/2022年度,集團營業額上升66﹒8%至4365萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利
    27﹒7億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)因未能取得充分及適當之審核證據,核數師對財務報表作出不發表意見;
    (二)業績轉虧為盈主要由於年內錄得重組收益32﹒18億元,去年同期並無此項目。整體毛利增長
       82﹒7%至3691萬元,毛利率增加7﹒4個百分點至84﹒6%;
    (三)全球市場業務:營業額增長48﹒9%至3537萬元,分類虧損收窄36﹒2%至1100萬元;
    (四)資產管理業務:營業額大幅增長至396萬元,分類虧損大幅上升至723萬元;
    (五)保險經紀業務:營業額增長80﹒9%至432萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利52萬元;
    (六)於2022年3月31日,集團持有現金及銀行結餘為6845萬元,借貸總額為4000萬元。流動
       比率為1﹒57倍(2021年3月31日:0﹒15倍),借貸比率(按借貸除以股東應佔權益計算
       ) 為61﹒8%。
公司事件簿
  - 2020年6月,集團宣布非全資附屬公司Wins Finance(於納斯達克上市)收到Nasdaq
    Stock Market LLC上市資格部之除牌決定書。
  - 2020年11月,集團宣布進行以下重組:
    (一)集團股份溢價帳內之全部進帳額約27﹒8億元將被註銷,以用於抵銷累計虧絀;
    (二)截至2020年9月底,針對集團之索償及負債估計總額約37﹒3億元;其中,中國華融(
       02799)旗下Pure Virtue於集團的持牌公司(包括民眾期貨、民眾企業融資(香港)
       、民眾卓越財富管理、民眾證券及萬眾)中擁有抵押權益,而添樂(亦為中國華融旗下公司)於申港證
       券(由集團持12﹒17%權益之投資)中持有抵押權益;Pure Virtue同意於收到
       1﹒61億港元的持牌公司協定代價後解除抵押;集團亦以6億元人民幣出售申港證券全部
       12﹒17%權益,出售所得款項將用於結償結欠Pure Virtue及添樂之負債;
    (三)集團將進行債務重組,透過實施安排計劃,以悉數解除所有索償,集團擬向計劃公司或計劃管理人發行
       股份,預期發行價與下述事項之認購價及轉換價相同,預期佔10%擴大後權益;
    (四)集團已於2020年9月與鄭志剛訂立貸款協議,鄭志剛將向集團提供1﹒61億港元(等於持牌公司
       協定代價)連補足貸款金額(如有)之第一筆貸款,以及最多4000萬港元之第二筆貸款(為免息及
       無抵押貸款);
    (五)倘復牌獲聯交所批准,集團以每股0﹒01614港元,向鄭志剛配售49﹒58億股,所得款項為
       8000萬港元,將用作上市公司計劃項下之計劃現金代價,另因鄭志剛轉換第一筆貸款,集團會向鄭
       志剛發行第一筆貸款換股股份(預期每股轉換價及股份數目分別為0﹒01614港元及99﹒88億
       股)以清償第一筆貸款,鄭志剛亦可於轉換期內將第二筆貸款轉換為第二筆貸款換股股份(預期每股轉
       換價及股份數目分別為0﹒01614港元及24﹒79億股);當第一筆貸款轉換、配售事項及發行
       計劃股份後,鄭志剛將持有集團80%擴大後權益,並將申請清洗豁免,並承諾將透過配售減持以維持
       最低公眾持股量;2021年10月,集團已向鄭志剛發行配售股份及第一筆貸款換股股份,鄭志剛亦
       已減持集團9﹒34億股,完成後,鄭志剛持有集團75%權益。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
31/03/2023先舊後新HKD 0.110普通股
11/11/2022先舊後新HKD 0.112普通股
29/10/2021配售/發行HKD 0.016普通股
29/10/2021代價發行HKD 0.016普通股
29/10/2021代價發行HKD 0.016普通股
股本
發行股數 21,621,946,019
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