股票代號
招股詳情
蜜雪集團
MIXUE GROUP
業務簡介

蜜雪冰城股份是一家現製飲品企業,聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣的高質平價現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。集團旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。

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截至2024年9月30日,集團通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店,覆蓋中國及海外11個國家。集團的收入主要來自根據加盟模式向加盟商出售門店物料,包括食材及包材和設備,其客戶主要為加盟商,加盟商根據與集團簽訂的加盟協議經營加盟門店。

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根據報告,按照截至2024年9月30日的門店數計,集團是中國及全球最大的現製飲品企業。按照2023年的飲品出杯量計,集團是中國第一、全球第二的現製飲品企業。按照2023年的終端零售額計,集團亦是中國第一、全球第四的現製飲品企業,集團在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業酒店、餐飲及休閒
主要營運地區中國
買賣單位100
 
全球發售
發售股份數目1,705.99萬 H股
國際發售股份數目852.99萬 H股
香港發售股份數目853.00萬 H股
發售價$202.50
股份編號2097
保薦人Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 高盛(亞洲)有限責任公司, UBS Securities Hong Kong Limited
承銷商Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 高盛(亞洲)有限責任公司, UBS AG香港分行, 中國國際金融香港證券有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 工銀國際證券有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 招銀國際融資有限公司
 
時間表
招股日期2月 21日 (星期五) 至 2月 26日 (星期三) 正午
定價日期--
公布售股結果日期2月 28日 (星期五) 或之前
股票寄發日期2月 28日 (星期五) 或之前
退票寄發日期3月 03日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期25年 3月 03日 (星期一)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$202.50
市值763.55億
每股資產淨值$49.04 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 202.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 32.91億, 主要供作:
66% : 提升端到端供應鏈的廣度和深度,建設新設施並升級擴大中國的產能
12% : 用於品牌和IP的建設和推廣
12% : 加強各個業務環節的數字化和智能化能力
10% : 營運資金
 
 
圖表
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