14/10/2025 08:00
《經濟通通訊社14日專訊》無線通信模組提供商廣和通(00638) (深:300638)今日至周五(17日)招股,計劃全球發行約1﹒35億股H股,當中約 10%在港公開發售,其餘作國際發售,每股作價介乎19﹒88元至21﹒5元,最高集資額 達約29億元,每手200股,入場費4343﹒37元。公司預期下周三(22日)掛牌,獨 家保薦人為中信証券。 廣和通是次引入10家基石投資者包括,勤道贛通、太平洋資產管理、中國太保(香港)、 廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資等合共斥12﹒53億元,以招股中位價每股20﹒69計 算,相當於可認購的發售股份總數將為6056﹒86萬股,佔緊隨全球發售完成後假設超額配 股權未獲行公司已發行股本總額約6﹒73%。 公司估計以招股中位數計,將自全球發售收取所得款項淨額約26﹒89億元,當中約 55%將分配作研發用途,主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及產品開發;約 15%將於未來五年分配用於在中國深圳建設製造設施,主要用於生產模組產品及作為公司解決 方案一部分的終端產品;約10%配用於償還若干計息銀行借款;約10%預期將分配用於戰略 投資及收購;其餘10%則用作營運資金及其他一般企業用途。 以2024年來自持續經營的收入計,廣和通是全球第二大無線通信模組提供商,全球市場 份額15﹒4%。資料顯示,公司是全球領先的無線通信模組提供商,模組產品包括數傳模組、 智能模組及AI模組,同時以模組產品為基礎向客戶提供定制化解決方案,包括端側AI解決方 案、機器人解決方案及其他解決方案。公司續稱,模組產品及解決方案涵蓋應用場景主要包括汽 車電子、智慧家庭、消費電子及智慧零售。財務資料顯示,截至今年4月30日止,廣和通錄得 利潤達1﹒6億元(人民幣.下同)較去年同期增長14﹒6%。(eh)
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