31/12/2024 08:57
《經濟通通訊社３１日專訊》海螺材料科技（０２５６０）今日至下周一（６日）公開招股
，擬全球發售約１﹒４５億股，其中香港佔１０％，其餘國際發售，另有１５％超額配股權，招
股價介乎３元至３﹒３元，每手１０００股，入場費３３３３﹒２８元，預期於２０２５年１月
９日掛牌。
海螺集團為海螺材料控股股東集團，持有海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）
３０％以上控股權，而海螺水泥同時也是海螺材料的最大客戶。
招股書顯示，公司已與基石投資者包括國軒高科股份有限公司、安徽盛昌化工有限公司、蕪
湖阿泰克生物科技有限公司、ＳＣＧＣ資本控股有限公司、廣東縱行科技有限公司及深圳高燈計
算機科技有限公司訂立基石投資協議，同意按發售價認購總額約３﹒２７億元發售股份。假設按
每股訂價限３﹒３元，則基石投資者將認購的發售股份總數將為９６８３﹒５萬股發售股份，相
當於緊隨全球發售完成後公司發行股本總額的約１６﹒７％。
以招股中間價３﹒１５元計算，公司估計可淨籌約４﹒１８億元。其中，約３５％將用於優
化產能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍；約１０％將用於實施營銷計
劃，以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土製造行業的市場份額；約１５％將用於進一步
投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中；約１５％將用於償還部分銀行貸款；約１５％將用
於通過收購公司或成立合資公司，進一步垂直提升公司在價值鏈上的地位，並提高公司作為中國
水泥外加劑行業領先參與者的競爭力；及約１０％將用作營運資金和其他一般企業用途。
海螺材料是一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游塬材料的精細化工材料
供應商。憑藉公司的研發努力及能力，公司亦向客戶提供與公司提供的產品有關的技術支持。根
據弗若斯特沙利文的資料，按２０２３財年水泥外加劑銷量及收入計，公司在中國排名首位，市
場份額分別約為２８﹒３％及３２﹒３％。截至今年上半年公司純利達５２７０萬元（人民幣．
下同）較上年增長３７﹒５％％；２０２１、２０２２及２０２３年度公司分別錄得純利約達
１﹒３億元、７５９０萬元及１﹒１７億元。（ｅｈ）
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