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招股詳情
美的集團
MIDEA GROUP
業務簡介

美的集團股份是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。集團於1968年創立於中國順德,連續九年躋身《財富》世界500強榜單,業務遍及200多個國家及地區,在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地。

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通過智能家居業務,集團為消費者提供各類家用電器;通過商業及工業解決方案,為企業客戶提供各種解決方案,如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。集團的大部分收入來自智能家居業務的家電銷售。

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按照2023年銷量及收入計,集團是全球最大的家電企業,按銷量計市場份額為7.9%。於2023年,按銷量計,集團在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均躋身全球前三名,市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6%。按照2023年收入計,集團是中國內地最大(市場份額14.3%)、全球前五(市場份額6.6%)的商用空調提供商。

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集團的客戶主要包括面向智能家居業務的分銷商和零售,ODM/OEM客戶,以及面向商業及工業解決方案的企業客戶。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業電器及消閒電子產品
主要營運地區中國
買賣單位100
 
全球發售
發售股份數目5.66億 H股
國際發售股份數目5.38億 H股
香港發售股份數目2,829.78萬 H股
發售價$52.00 - $54.80
股份編號300
保薦人中國國際金融香港證券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
承銷商中國國際金融香港證券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, UBS AG香港分行, 中信里昂證券有限公司, 高盛(亞洲)有限責任公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司, 招銀國際融資有限公司, 法國巴黎證券(亞洲)有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司
 
時間表
招股日期9月 09日 (星期一) 至 9月 12日 (星期四) 正午
定價日期9月 13日 (星期五)
公布售股結果日期9月 16日 (星期一) 或之前
股票寄發日期9月 16日 (星期一) 或之前
退票寄發日期9月 17日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期24年 9月 17日 (星期二)
 
回撥機制
香港公開售股認購倍數9倍 - 18倍18倍 - 36倍36倍以上
回撥佔總售股股數百分比6%7%8%
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$52.00 - $54.80
市值 (H股)255.91億 - 269.69億
每股資產淨值$20.84 - $21.03 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 53.40作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 259.72億, 主要供作:
20% : 用於全球科技研發
35% : 用於智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級
35% : 完善全球銷售渠道和網絡,以及提高自有品牌的海外銷售
10% : 運營資金
 
 
圖表
上市新聞
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代號 名稱 按盤價 變動 變動率
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備註: 新聞之更新時間均延遲半小時
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