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招股詳情
樂舒適
SOFTCARE
業務簡介

樂舒適是一家專注於非洲、拉美、中亞等地快速發展新興市場的跨國衛生用品公司,主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾和濕巾等嬰兒及女性衛生用品的開發、製造和銷售。

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根據資料,以2024年銷量計算,集團在非洲嬰兒紙尿褲和衛生巾市場均排名第一,市場份額分別為20.3%及15.6%;及以2024年收入計算,集團在非洲嬰兒紙尿褲市場和衛生巾市場均排名第二,市場份額分別為17.2%及11.9%。

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集團建立了廣泛的銷售網絡,遍及非洲、拉美和中亞30多個國家,截至2025年4月30日,集團在12個國家設立了18個銷售分支機構,以及涵蓋合計超過2,800家批發商、經銷商、商超和其他零售商的廣泛銷售網絡。

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集團以不同品牌,包括核心品牌Softcare以及Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer提供各種嬰兒及女性衛生用品。嬰兒紙尿褲為集團收入的主要來源。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業家庭及個人護理用品
主要營運地區全球
買賣單位200
 
全球發售
發售股份數目9,088.40萬股
國際發售股份數目8,179.56萬股
香港發售股份數目908.84萬股
發售價$24.20 - $26.20
股份編號2698
保薦人中國國際金融香港證券有限公司, 中信證券(香港)有限公司, 廣發融資(香港)有限公司
承銷商中國國際金融香港證券有限公司, 中信里昂證券有限公司, 廣發証券(香港)經紀有限公司
 
時間表
招股日期10月 31日 (星期五) 至 11月 05日 (星期三) 正午
定價日期11月 06日 (星期四)
公布售股結果日期11月 07日 (星期五) 或之前
股票寄發日期11月 07日 (星期五) 或之前
退票寄發日期11月 10日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期25年 11月 10日 (星期一)
 
回撥機制
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$24.20 - $26.20
市值146.62億 - 158.74億
每股資產淨值$5.6 - $5.9 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 25.2作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 21.41億, 主要供作:
71.4% : 擴大整體產能及升級生產線
11.6% : 在非洲、拉丁美洲及中亞進行營銷及推廣活動
4.7% : 戰略收購衛生用品行業的業務
0.4% : 升級CRM系統
2.6% : 聘用管理諮詢公司對新市場及新產品進行分析
9.3% : 營運資金
 
 
圖表
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