基本資料 | | 市場 | 香港(主板) | 行業 | 軟件服務 | 主要營運地區 | 中國 | 買賣單位 | 100 |
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全球發售 | | 發售股份數目 | 926.20萬 H股 | 國際發售股份數目 | 833.58萬 H股 | 香港發售股份數目 | 92.62萬 H股 | 發售價 | $36.00 - $40.00 | 股份編號 | 6657 | 保薦人 | 海通國際資本有限公司, 海通國際證券有限公司 | 承銷商 | 海通國際證券有限公司, 招銀國際融資有限公司, 復星國際證券有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 中銀國際亞洲有限公司, 申萬宏源證券(香港)有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 利弗莫爾證券有限公司 |
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時間表 | | 招股日期 | 6月 28日 (星期五) 至 7月 04日 (星期四) 正午 | 定價日期 | 7月 05日 (星期五) | 公布售股結果日期 | 7月 08日 (星期一) 或之前 | 股票寄發日期 | 7月 08日 (星期一) 或之前 | 退票寄發日期 | 7月 09日 (星期二) 或之前 | 股票開始買賣日期 | 24年 7月 09日 (星期二) |
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回撥機制 | | 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 | 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
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售股統計數字 (HKD) | | 發售價 | $36.00 - $40.00 | 市值 (H股) | 81.33億 - 90.36億 | 每股資產淨值 | $-8.44 - $-8.2 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
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售股所得款項用途 | | 倘以發售價HKD 38作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.46億, 主要供作: | 31.5% : 升級及增強解決方案的功能和特性 | 29.4% : 提升研發能力 | 19.3% : 發展營銷及品牌推廣計劃 | 11.5% : 尋求戰略投資及收購機會 | 8.3% : 營運資金 |
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