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招股詳情
龍旗科技
LONGCHEER
業務簡介

上海龍旗科技股份是全球領先的智能產品和服務提供商,為全球知名智能產品品牌商和領先的科技企業提供解決方案-包括產品研究、設計、製造及支持。

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根據資料,以2024年消費電子ODM出貨量計,集團是全球第二大的消費電子ODM廠商,佔22.4%的市場份額;以2024年智能手機ODM出貨量計,集團是全球最大的智能手機ODM廠商,佔32.6%的市場份額。

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集團構建了涵蓋智能手機、AI PC、汽車電子、平板電腦、智能手錶╱手環及智能眼鏡等的多樣化產品組合。同時,集團已形成覆蓋廣泛的核心客群,包括小米、三星電子、聯想、榮耀、OPPO、vivo等領先品牌。

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集團的客戶主要包括領先的全球智能設備品牌和頭部科技公司,其收入主要來自全棧ODM解決方案及與集團的智能產品相關的增值專業服務。

 
基本資料
市場香港(主板)
行業資訊科技器材
主要營運地區中國
買賣單位100
 
全球發售
發售股份數目5,225.91萬 H股
國際發售股份數目4,703.31萬 H股
香港發售股份數目522.60萬 H股
發售價$31.00
股份編號9611
保薦人花旗環球金融亞洲有限公司, 海通國際資本有限公司, 國泰君安融資有限公司
承銷商花旗環球金融亞洲有限公司, 海通國際證券有限公司, 國泰君安證券(香港)有限公司, 華泰金融控股(香港)有限公司, 農銀國際證券有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 老虎證券(香港)環球有限公司, 開盤證券有限公司
 
時間表
招股日期1月 14日 (星期三) 至 1月 19日 (星期一) 正午
定價日期1月 20日 (星期二)
公布售股結果日期1月 21日 (星期三) 或之前
股票寄發日期1月 21日 (星期三) 或之前
退票寄發日期1月 22日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期26年 1月 22日 (星期四)
 
回撥機制
 
售股統計數字 (HKD)
發售價$31.00
市值 (H股)16.20億
每股資產淨值$15.00 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值)
 
售股所得款項用途
倘以發售價HKD 31.00作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 15.21億, 主要供作:
40% : 擴大境內外的整體產能,增強自有生產能力
20% : 支持持續的研發工作,加強在關鍵領域的自主研發和創新能力
10% : 加強市場營銷及客戶拓展工作
20% : 全球的戰略性投資或併購
10% : 營運資金
 
 
圖表
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