19/09/2025 07:59
《經濟通通訊社１９日專訊》由紫金礦業（０２８９９）分拆的紫金黃金國際
（０２２５９）今日至下周三（２４日）招股，計劃全球發售約３﹒４９億股，當中約１０％在
港公開發售，其餘作國際發售，每股作價７１﹒５９元，最高集資額達約２４９﹒８４億元，每
手１００股，入場費７２３１﹒１９元。公司預期於９月２９日（星期一）掛牌，摩根士丹利及
中信証券任聯席保薦人。
紫金黃金國際是次引入２９家基石投資者包括，新加坡主權財富基金ＧＩＣ、
Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＬＣ、高瓴、貝萊德、Ｓｃｈｒｏｄｅｒｓ
施羅德、富達基金、Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ、中國太保投資者、泰康人壽等，將認購
合共總金額約為１６億美元（約１２４﹒６８億港元），相當於認購的發售股份總數約１﹒７４
億股，相當於根據全球發售發售股份的４９﹒９％及緊隨全球發售完成後已發行股份的６﹒６％
（假設超額配股權未獲行使）。
假設超額配股權未獲行使，公司估計將從全球發售收取所得款項淨額約２４４﹒７億元，當
中約３３﹒４％將用於結算收購哈薩克斯坦Ｒａｙｇｏｒｏｄｏｋ金礦的代價；約５０﹒１％將
於未來五年內用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能；約６﹒５％將於未來五年內用
於勘探活動，以充分實現公司的增長潛力；其餘約１０％將用作一般公司用途。
據紫金礦業４月３０日發公告指，為推進黃金業務國際化，將境外黃金礦山資產，重組至香
港全資子公司「紫金黃金國際」，並申請分拆在港上市，故紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金
礦山（除中國之外）整合而成的全球黃金開採公司之一，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶
煉、精煉及銷售。
財務資料顯示，紫金黃金國際２０２４年黃金銷售收入２８﹒１億美元，按年升２９﹒８％
，全年收入２９﹒９億美元，升３２﹒２％，母公司擁有人應佔溢利４﹒８億美元，升
１０８﹒９％。（ｅｈ）
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